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招商证券股份有限公司

招商证券是一家中国领先的上市证券公司,拥有全业务资质,跨越国内外市场,覆盖证券、期货、证券投资基金、直接股权投资等多个领域。目前在国内各大中城市拥有11家分公司,162家营业网点,并全资拥有招商证券(香港)有限公司、招商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司,参股博时基金管理有限公司、招商基金管理有限公司。

招商证券近8000位员工竭诚为全球企业、政府机构、个人和机构投资者提供全面的证券服务。我们致力于打造中国最佳投资银行,通过卓越的金融服务实现客户的财富增长。2015年度招商证券资产证券化产品的承销量共计 1,082亿元,位列市场排名第一。

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中伦律师事务所

中伦律师事务所创立于1993年,是中国司法部最早批准设立的合伙制律师事务所之一。经过数年快速、稳健的发展壮大,中伦已成为中国规模最大的综合性律师事务所之一。中伦目前在北京、上海、深圳、广州、武汉、成都、重庆、青岛、东京、香港、伦敦和纽约设有办公室。

中伦是一家综合性律师事务所,旨在为客户的商业活动提供全面的法律支持。中伦拥有200多名合伙人和900名多专业人员。各合伙人分别专精于特定的专业领域。通过合理的专业分工和紧密的团队合作,中伦有能力在各个领域为客户提供高质量的中国法律服务。在长期执业过程中,中伦并与多家境外知名律师事务所建立起了良好的合作关系,通过与其密切的合作,中伦有能力为客户在中国境外的投资及商务活动提供有力的法律支持。

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中信证券

中信证券股份有限公司是专注于中国业务的国际一流投资银行。作为首家A+H股券商,中信证券为客户提供投资银行,销售、交易及经纪,资产管理,投资等境内外全面金融服务。截至2014年12月31日,中信证券总资产为4,788亿元(未经审计),排名同业第一。

作为国内第一家总体负责、全程参与资产证券化运作的投资银行,中信证券承销的证券化产品规模在银行间市场和交易所市场均名列第一(2012年至2015年1月底),市场份额均达到40%左右;业务领域包括信贷资产证券化、企业资产证券化及私募证券化;为包括银行、汽车金融公司、资产管理公司、金融租赁公司及其他非金融企业在内的各类机构提供资产证券化相关服务,在基础资产选择、现金流分析、交易结构设计、产品定价和推介销售等各环节发挥了专业优势和核心作用。中信证券拥有最丰富的项目经验和优秀的产品创新能力,不仅承做了工商企业贷款、个人汽车抵押贷款、个人住房抵押贷款、个人消费贷款、租赁资产等所有主要类别基础资产的证券化项目,还推出了主题公园门票、企业贸易应收账款、REITs等创新产品。

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恒泰证券

恒泰证券股份有限公司是一家快速成长中的全牌照证券公司,公司文化:创新、务实、诚信、合作,在资产管理、自营投资等领域已形成特色和优势。公司在2015年10月成功完成香港联交所挂牌上市,公司品牌、资本实力迈上新的台阶。

金融市场部是公司于2013年引进市场专业团队后成立的一级部门,专注于创新型的固定收益业务,致力于为企业和机构投资者提供最为优质的服务。核心团队来自于中金公司、一创摩根、瑞银证券、中信证券、德意志银行、麦格理银行等国内外知名机构。团队文化注重专业精神、团队合作、创新进取、效率至上。业务架构为一二级联动,形成债务融资、销售交易、投资研究三位一体的业务运行模式。

恒泰证券非常重视资产证券化业务,组建了经验丰富的资产证券化专业团队,在资产证券化领域已形成行业领先优势,2014年企业资产证券化发行数量排名行业第二。企业资产证券化备案制推出后,2015年至今发行的企业ABS产品共有20余单,发行总规模超过240亿元,无论在发行数量还是发行总规模上均排名市场第一。

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渣打银行

渣打是一家领先的国际银行,在全球一些最有活力的市场上经营150多年,拥有员工超过86,000名。我们为遍布亚洲、非洲和中东市场的个人和企业客户提供金融服务,支持他们进行投资、开展贸易,并实现财富增值。这些市场为集团带来90%以上的营运收入和利润。渣打的文化传承和企业价值都在其品牌承诺 “一心做好,始终如一(Here for good)”中得到充分体现。

渣打集团有限公司除在伦敦及香港的交易所上市外,还在印度的孟买以及印度国家证券交易所上市。

渣打是亚洲证券化市场的领先开拓者,其成功地为许多亚洲国家完成了第一单证券化交易,譬如中国,泰国,印尼,菲律宾等。渣打银行在过去的11年中9次荣获由“财资”杂志颁发的亚太地区“最佳资产证券化机构”,其中包括最近一次于2016年2月获得了2015年度亚太地区“最佳资产证券化机构”。渣打银行于2015年成功在亚洲发行了20单交易,证券化超过140亿美元资产。渣打自2002年开始就积极地参与中国资产证券化市场的发展。渣打在2005年为中国首单公开发行的住房按揭贷款支持证券提供了财务顾问服务(2005年中国建设银行发行的30亿人民币住房按揭贷款支持证券),随后为中国其它知名的金融机构完成了另外9单资产证券化交易(项目覆盖住房按揭贷款支持证券、企业信贷支持证券、租赁应收款支持证券和汽车贷款资产支持证券等)。2015年2月,渣打中国作为发起机构,也成功在华发行其首单信贷资产证券化产品——“臻骋2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”,成为国内首批参与信贷资产证券化试点的外资银行之一。

渣打银行自1858年在中国上海开设首家分行以来,在华业务经营从未间断。2007年4月,渣打银行(中国)有限公司成为第一批本地法人银行之一。这充分显示了渣打对中国市场的承诺以及在银行业的领先地位。目前,渣打银行在全国拥有28家分行、77家支行和1家村镇银行,营业网点达到106家,其中包括2014年3月初开业的上海自贸试验区支行。

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惠誉评级

惠誉评级是全球领先的国际评级机构,致力于以独立和前瞻性的信用观点提供超越评级的价值。惠誉评级为投资者、发行人和其他市场参与者将信息转化成有意义和有价值的观点,并且每一个观点的形成都基于惠誉分析师团队的丰富知识和经验。

惠誉非常重视中国信用评级业的发展,并将最新的评级方法引入中国资本市场。经中国商务部和北京市工商管理总局的批准,2005 年4 月30 日惠誉(北京)信用评级有限公司成功完成在中国境内的工商注册。2012 年7 月30 日惠誉(北京)信用评级有限公司在上海设立分公司,成为惠誉在中国的第二家、也是全球第51家分支机构。

现在惠誉可提供全方位的评级服务,并与财政部、国有商业银行、股份制商业银行、政策性银行、保险公司、基金公司、国有企业及上市公司等机构建立了稳定的合作关系。惠誉积极参与国内证券化市场,授予消费信贷证券化产品的国际评级。至2016年1月,惠誉在中国已覆盖173个国际评级,评级范围包含114家企业评级、41家金融机构评级、13家国际公共财政评级、4项结构融资评级以及中国主权评级。

http://www.fitchratings.com

标准普尔

标准普尔评级服务是麦格希财讯集团(纽约证交所代码:MHFI)的子公司,是全球领先的独立信用风险研究和指标提供商。我们对政府、公司、金融业和结构性金融机构与证券发布约120万项信用评级。公司拥有将近1,400名信用分析师,分驻全球26个国家和地区,在信用风险评估领域有超过150年的经验,实现全球覆盖和当地智慧的独有组合。我们对相对信用风险的研究和观点为市场参与者提供信息和独立指标,协助支持全球范围内透明、流动的债券市场的发展。

http://www.standardandpoors.com

汇丰集团

汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。汇丰在全球设有约 6,100 个办事处,旨在把握市场增长机会,致力建立联系以协助客户开拓商机,推动工商企业茁壮成长及各地经济繁荣发展,而最终目标是让客户实现理想。 

我们通过四大环球业务:零售银行及财富管理、工商金融、环球银行及资本市场以及环球私人银行,为近 4,800 万名客户提供服务。 我们的业务网络遍及欧洲、亚太区、中东及北非、北美和拉美,覆盖全球 72 个国家和地区。

汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、巴黎和百慕大证券交易所上市,股东约为 213,000 名,遍布全球 131 个国家和地区。
 

有关汇丰更多信息,请浏览我们的网站  www.gbm.hsbc.com. 该网站仅提供英文版本。

http://www.hsbcnet.com

穆迪投资者服务有限公司

穆迪投资者服务公司是提供信用评级、研究报告以及风险分析的知名机构。穆迪的坚定承诺和专业知识为金融市场的透明度和整体性作出了积极贡献。穆迪对债务进行评级及分析,覆盖约120个主权国家、11,000家企业发行人、21,000家公共融资发行人及72,000只结构融资证券。

http://www.moodys.com

中国资产证券化分析网

中国资产证券化分析网是中国最专业的结构性产品量化分析网站,涵盖所有市场信息,产品模型和新闻资讯,专业的数据分析团队实时更新数据及文件,保证随时查询到最新信息。网站量身定做了一整套针对中国市场的建模系统和现金流计算引擎,用户界面简单易学,灵活多变,能够覆盖所有结构化产品的功能设计。根据资产证券化产品资产池的特点,设置符合中国市场运行特色的模拟情景参数,能为国内所有的资产证券化产品提供现金流预测和估值。

http://www.cn-abs.com/

数信互融科技有限公司

数信互融科技发展有限公司专注于互联网金融领域的风险量化、资产定价。我们基于互联网金融行业数据,结合互联网金融大数据,应用国际上专业化的分析手段,提供信用评估模型、决策引擎和资产证券化等服务,帮助互联网金融行业预测债权的风险溢价、实现资产定价以及解决互联网金融行业资产流动性问题。

产品:提供互联网金融解决方案,产品包括底层数据仓库到模型策略和决策引擎,全面覆盖贷前审批、贷中监控和贷后催收环节。

服务:为互联网金融提供定制化的模型开发和资产证券化服务,通过信用评估模型和决策引擎、确定债权的风险溢价,全面评估互联网金融资产风险,使互联网金融资产满足可流动条件,以降低互联网金融企业资金获得成本、增加资产流动性,同时达到有效隔离风险的目的。

团队:拥有20余年从业经验的华尔街资产定价模型开发专家、10年SAS风险和欺诈模型开发专家和资深金融数学风险管理专家,对数据、模型、风控和量化资产定价具有深刻的认识和精准的把握。

http://www.ifre.com.cn/ifre/firstweb

联合资信评估有限公司

联合资信评估有限公司是目前中国最专业、最具规模的信用评级机构之一,于2000年注册成立,总部设在北京,股东为联合信用管理有限公司和惠誉信用评级有限公司。联合资信资质齐全,是中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会等监管部门认可的信用评级机构,是中国银行间市场交易商协会理事单位。联合资信拥有一支团结、高效、专业、具有高度责任感的管理团队和专业分析师队伍,技术力量雄厚,评级方法和技术处于同业前列。联合资信秉持“专业、责任、创新、坚持”的理念,致力于为投资者、监管部门提供客观、公正、科学的信用评级结果,服务了一大批国内特大型央企和地方龙头企业,树立了良好的社会形象,赢得了市场参与方的广泛肯定和信任,公信力、权威性和影响力不断提升。

http://www.lianheratings.com.cn/

联合信用评级有限公司

联合信用评级有限公司,简称“联合评级”,是国内专业从事资本市场信用评级业务的全国性公司之一,长期专注于中国信用评级市场的研究和实践工作,2008年获得中国证监会行政许可,从事证券市场资信评级业务。2013年,公司取得了中国保监会对于外部信用评级机构能力的认可。

联合评级业务范围主要包括主体信用评级、债券评级(公司债、可转债、政府债券、市政公司债、可交换债、私募债、金融债、资产证券化等)、债权投资计划评级、信托产品评级、资管计划评级、信用衍生产品评级、国家主权评级等,以及拟上市企业风险评析、企业社会责任评价、公司治理评价、私募股权基金风险评价、基金评级、信用风险管理咨询等评价和咨询业务。

http://www.lianhecreditrating.com.cn/

中诚信国际信用评级有限责任公司

中诚信国际信用评级有限责任公司(简称“中诚信国际”) 是中国本土评级事业的开拓者,领先的独立第三方信用评级服务提供商。中诚信国际拥有中国人民银行、国家发改委、中国保监会、国家经贸委等部委颁发的业务资质,是国内评级行业中历史最长、规模最大、市场份额最多的全国性信用评级机构,在资本市场享有良好声誉。

公司始创于1992年10月,前身为中国诚信证券评估有限公司(现更名为“中国诚信信用管理股份有限公司”,简称“中国诚信”)的评级事业部。中国诚信是经中国人民银行总行批准成立的中国第一家全国性资信评估机构。

2006年国际知名评级机构穆迪投资者服务公司(简称“穆迪”,Moody's)投资中诚信国际,将国际先进的评级技术、方法体系与国内十多年的评级实践有机结合,实现了国际先进评级技术的本土化。

http://www.ccxi.com.cn/

中国国际金融股份有限公司(中金公司)

中国国际金融股份有限公司(“中金公司”,3908.HK)是由国内外著名金融机构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。

中金公司自1995年成立以来,一直致力于为客户提供高质量金融增值服务,业务范围覆盖宏观经济、证券和市场研究、股权与债务发行与承销、兼并收购财务顾问、股本销售交易、固定收益、自营投资、资产管理、财富管理、直接投资、证券投资咨询等诸多领域。

中金公司总部设在北京,在境内设有多家子公司,在上海和深圳设有分公司,在北京、上海、深圳等18个城市设有证券营业部。中金公司亦积极开拓海外市场,随着业务范围的不断拓展,已在香港、纽约、伦敦和新加坡设有子公司。

http://www.cicc.com/

华泰证券(上海)资产管理有限公司

华泰证券(上海)资产管理有限公司成立于2014年10月16日,注册资本10亿元,是华泰证券股份有限公司的全资子公司。公司前身为华泰证券股份有限公司资产管理总部,早在1999年开始从事资产管理业务。截至2015年,华泰证券资管公司资产管理总规模6163亿元,行业排名第3位。

母公司华泰证券成立于1991年5月26日,是中国证监会首批批准的综合券商,是中国最早获得创新试点资格的券商之一。华泰证券于2010年2月在上海证券交易所挂牌上市,于2015年6月1日在香港联合交易所挂牌上市。

华泰资管充分依托母公司全业务链金融平台优势,秉承稳健的投资理念,追求客户资产的长期增值,不断优化多元化、集团化、专业化、特色化的资产管理服务平台,为客户提供包括固定收益/权益/量化投资管理、市值管理、资产证券化等多项金融服务。华泰资管客户覆盖多家大型金融机构和一流知名企业。

2015年,华泰资管资产证券化产品发行规模突破150亿元,位居全行业前列。华泰资管以“京东白条”为代表的多个资产证券化项目均引领业内创新,在互联网消费金融、两融债权、保障房和租赁债权等领域形成了业务特色。

2015年,华泰资管斩获东方财富风云榜年度“最佳券商资管公司” 、21世纪经济报道 “中国证券公司最佳资产管理公司”等奖项,并凭借“京东白条”项目获得了财视中国举办的资产证券化介甫奖——最佳消费金融项目管理人的荣誉!

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国泰君安

国泰君安证券自2005年起就积极投身于我国资产证券化业务试点,在该业务领域创造了多项第一,起到了业内标杆作用。在2015年证券化业务蓬勃发展的大环境下,国泰君安保持了在该业务领域的领先地位,2015年主承证券化项目规模约600亿元,家数26家,整体排名行业第三,其中,银行间项目18单,交易所项目8单。经典案例包括:第一批外资银行资产证券化项目——渣打银行证券化项目,该项目首次引入银团贷款;第一单证券公司两融证券化项目——华泰国君融出资金债权1号;人民银行注册制后第一批RMBS项目——建元个人住房抵押贷款证券化项目;第一单数家租赁公司集合发行的租赁证券化项目——汇今一期,山西省第一单信贷证券化项目——晋元2015年一期等,项目资产类型涵盖对公贷款、个人汽车贷款、个人住房贷款、个人消费贷款、租赁资产、信托收益权、高速公路收费权等。国泰君安证券形成了一支成熟、稳定、专业的业务团队和销售团队,团队专业能力强、业务经验丰富、承销实力雄厚,具备运作各类型资产的项目能力,在市场和投资者培育、发起机构辅导、基础资产类型创新等方面均开展了卓有成效的工作。

http://www.gtja.com/i/

广发资产管理

广发证券资产管理(广东)有限公司的前身是广发证券资产管理部,系广发证券旗下全资子公司,注册资本10亿元,于2014年1月2日成立,是华南地区首家券商系资产管理公司。截至2015年12月31日资产管理规模已经超过了5700亿元,集合资产管理规模2,123.21亿元,集合业务管理规模行业排名第二。广发资管资产支持证券业务包括标准型资产证券化ABS,以及市场化的资产证券化MABS(Market-based ABS)。为金融机构、实体企业等各类机构提供融资、优化财务报表、拓宽融资渠道等专业化服务,为资金方提供风险收益匹配、设计合理、高附加值的多元化产品选择。广发资管2015年度发行的企业ABS规模为134亿,位居全行业第二。广发资管于2015年荣获“介甫奖”之“资产证券化最佳项目管理人奖”;

“广发资管·民生银行安驰1-10号汇富资产支持专项计划”荣获“介甫奖”之“2015年度资产证券化最佳交易奖”,并被《商法》月刊(China Business Law Journal)评为“2015年度杰出交易”;“河北金租MABS”荣获商法杂志2014年“最佳交易”奖。

http://www.gf.com.cn

德勤中国

德勤中国作为第一家在中国设立分支机构的外国会计师 事务所 - 德勤于1917年在上海设立第一家办事 处;现已是中国最大的专业服务机构之一。我 们在中国拥有丰富的经验,并一直为中国会计 准则、税制以及本土专业会计师的发展作出重 大的贡献。

作为其中一所具领导地位的专业服务事务所, 我们在大中华设有22个办事处分布于北京、香 港、上海、台北、成都、 重庆、大连、广州、 杭州、哈尔滨、新竹、济南、高雄、澳门、南 京、深圳、苏州、台中、台南、天津、武汉和 厦门。我们拥有近13,500名员工,按照当地适 用法规以协作方式服务客户。

我们的服务 Deloitte(“德勤”)是一个品牌,在这个品牌 下,具独立法律地位的全球各地成员所属下数 以万计的德勤专业人士联合向客户提供审计、 税务、企业管理咨询、风险管理及财务咨询服务。

各成员所协助企业客户遵守新的监管规定,从 而成功进军公共资本市场。

http://www.deloitte.com

普华永道

普华永道创立于1849年,在世界上157个国家及地区拥有208,000名专业人员,是全球最大的专业咨询机构之一。在中国,普华永道分布在19个城市,拥有超过12,800名专业人员。在2003年至2015年中国注册会计师协会组织的综合评价中,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)连续十三年排名第一。 

自2005年中国资产证券化试点开展以来,普华永道一直致力于支持资产证券化发展。作为会计及税务顾问,普华永道参与了国有商业银行、股份制银行、城市商业银行、汽车金融公司、租赁公司、建造企业、房地产企业等机构有关证券化项目的筹备及报批工作。我们密切关注监管政策的变化,利用普华永道全球在资产证券化交易中积累的经验积极与监管机构进行沟通,成立由会计、税务、估值、结构化交易专家组成的“一站式”专业服务团队,为客户提供多样化的服务,为中国资产证券化的持续稳定发展贡献我们的力量。 

http://www.pwccn.com

INTEX

INTEX成立于1985年,是全球领先的资产证券化现金流模型和相关分析软件的提供者,客户覆盖全世界数百家最知名的投行、交易商、发行人及投资经理。

INTEX拥有业界最完整的RMBS、ABS、CMBS、CDO和CLO等交易模型库,覆盖北美、欧洲、中国、澳大利亚 和日本等地区,并于每月或每季发布交易更新数据。INTEX的产品有助于促进新证券发行、加大二级市场的流动性、提高交易监控效率和透明度。

INTEX DealMaker™用于构建、发行资产证券化产品;INTEXcalc™用于现金流预测和价格收益分析;INTEX的API接口可被整合到许多第三方软件内。INTEX的所有软件均可在用户指定的利息、提前还款率、违约率、回收率等特定假设下,计算未来本金和利息现金流。

http://www.intex.com

高伟绅律师事务所

高伟绅律师事务所的国际结构性债务组被公认为拥有杰出的全球证券化和结构性债务业务,在英国、欧洲大陆、亚洲和美国拥有市场领先的团队。我们创新、务实且注重实践交易。我们在所有主要产品领域和司法辖区提供广泛的技术、经验、高质量的深度资源。在跨境或全球结构性债务交易中,我们还提供全方位的美国法律咨询服务。我们对客户所作的承诺是利用我们的深度以及市场公认的专业经验,向客户提供我们对复杂业务的理解、我们的创新和实用解决方案以及我们在众多产品领域的复杂交易管理经验。 我们的业务包括住房抵押贷款证券化、商业抵押担保证券、全业务证券化、组合债权证券化(CLO)、信用卡业务证券化、汽车贷款证券化、其他消费者资产以及中小型企业/小微金融贷款证券化、应收账款融资、资产支持商业票据计划和渠道以及公司和金融机构的结构性融资方案。我们的合伙人关注和保证客户所希望的最高水准能够及时有效的完成和达到。在证券化领域高伟绅一直在确立其他律所试图效仿的高标准。

高伟绅被全部主要法律指南评为一级律所,包括《钱伯斯》2015(英国和欧洲)、《法律500强》、《国际金融法律评论1000强》2015以及最近的《钱伯斯》2016。我们的客户评价我们是:

“这一领域的杰出律所”“他们在全部领域拥有非常优秀的律师团队,工作非常努力。”-《钱伯斯英国》2016

“具有高超技巧的专业团队,可能是最具证券化经验的律所” – 《法律500强》2015

http://www.cliffordchance.com/home.html

南京中益仁投资管理有限公司

南京中益仁投资管理有限公司,在基金业协会备案的合格私募基金管理人,主要从事海内外固定收益市场的投资管理、投资咨询和投资顾问业务,特别是资产证券化市场的相对价值、套利交易和资产配置策略。公司主要合伙人曾在美国投行,对冲基金,以及中国主权基金有过直接交易经验,管理过千亿级别资产。可以结合客户对于流动性、安全性和收益率的具体需求,设计相应的交易策略,为客户提供跨越经济周期的综合资产管理服务,目标成为中国资本市场有影响力的专业化资产管理公司。


霍金路伟国际律师事务所

霍金路伟是一家国际性律师事务所,在全球或地方范围内通过49家分所或代表处为公司、金融机构和政府机关就重要业务和法律问题提供服务。我们拥有2,600多名律师,在非洲、亚太、欧洲、拉丁美洲、中东和美国的超过四十五家办事处开展业务。

霍金路伟是在中国开展法律服务业的最大规模国际律师事务所之一,在北京、上海和香港均设立有办公室。霍金路伟香港办公室成立于1982年,为客户提供全面综合的法律服务。霍金路伟是获得批准在北京开展国际法业务的最早的五家律师事务所之一,我们在中国内地的第一个办事处于1992年在北京成立。我们同时也是首批(至今仍为数不多的)获准在中国内地设立第二个代表处的国际律师事务,我们的上海办公室成立于2003年。

凭借业务广度、地域范围和行业知识,我们能够洞悉对客户具有重大影响的事件,并能为其提供以商业为本的高质量法律服务,帮助其实现商业目标。

http://www.hoganlovells.com/zh-CHS/

中信建投证券

中信建投证券成立于2005年11月2日,是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司,2011年9月整体变更为股份有限公司。公司总部位于北京,核心业务指标全部进入行业前十名,连续六年获得业内最高AA类评级。公司下设中信建投资本管理有限公司、中信建投期货有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投并购投资管理有限公司等。

2015年新财富颁奖:中信建投证券荣膺 “资产证券化能力最佳投行”、“本土最佳能力投行”及“最具创新能力投行”等多项奖项。2015年,中信建投证券资产证券化产品发行金额为734.95亿元,迅速跃居市场前五位。

中信建投证券与各类型各层次的商业银行均保持了持续良好的合作关系。在银行间市场开拓性的开展了包括个人工程机械贷款、铁道专项贷款、NPL等多类型基础资产的证券化业务,并率先引入了做市机制。

中信建投证券的资产证券化业务创新能力突出。在交易所市场先后创造性的设计了双SPV、债权型REITs等交易结构,发行项目包括汽车融资租赁、商业物业租赁、信托受益权、物业费收入等多类型基础资产。

http://www.csc108.com/newsite/index.jsp

第一创业摩根大通证券有限责任公司

公司介绍:

第一创业摩根大通证券有限责任公司是由第一创业证券股份有限公司与J. P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited共同出资设立的中外合资证券公司。

一创摩根,是第一创业和摩根大通基于相互认同的企业价值观、互利共赢的发展愿景,依照规范的公司治理架构所创建的合资证券公司,体现了双方对中国资本市场的长期承诺。一创摩根借助第一创业长期根植本土资本市场所积累的丰富经验与摩根大通作为具有悠久历史的全球领先金融机构的国际视野和平台,秉承以一流方式做一流业务的传统,坚持开放、创新、包容、协作的发展理念,努力成为推动中国资本市场发展的重要力量。

一创摩根致力于成为备受尊敬的一流中国投资银行。自2012年5月新一轮信贷资产证券化试点以来,一创摩根参与了多家银行的信贷资产证券化项目,截止2016年3月,公司作为主承销商共成功发行了13单信贷资产证券化产品。在城商行、农商行的信贷资产证券化领域处于市场领先地位。同时,一创摩根也成功发行了多只企业资产证券化产品。在市场上一创摩根专业的执行能力和对市场的准确判断得到了投资者、发起机构和其他合作机构的广泛认可。

团队介绍:

一创摩根拥有一支专业化的证券化团队。团队负责人王学斌先生自工作以来一直从事包括资产证券化在内的结构融资相关工作,是国内第一单CLO、第一单RMBS、第一单NPL以及第一单企业资产证券化的核心参与人员之一,参与并见证了我国信贷资产证券化、企业资产证券化有关管理办法的起草、讨论、修订与出台。王先生目前担任第一创业摩根大通证券投资银行部执行总经理,金融机构业务主管。曾先后在中诚信国际评级、中信证券、瑞银证券、中信信托等机构任职,曾任中诚信国际评级有限责任公司结构融资部副总经理;中信证券资产证券化业务部门副总裁,是中信证券资产证券化业务部门的组建人之一;瑞银证券资产证券化业务部(SPG)副总监;此外王先生还并拥有律师工作经验。同时,团队成员中拥有包括多年项目经验的券商从业人员;多家评级机构结构融资板块的资深分析师以及在著名律师事务所的专业人员,为项目的执行提供了强有力的保障。

http://www.jpmfc.com/

高和资本

高和资本于2009年10月正式成立,是中国第一支也是最大的人民币商业地产并购基金,专注于一线城市核心区域的商业不动产并购。目前完成总投资超过240亿元人民币,其中利用各类金融机构资金接近200亿元。完成项目最大单笔投资达150亿元人民币。

高和资本连续五年被第一财经《中国房地产金融》杂志和投中集团评为“中国房地产人民币基金TOP10 ”,是中国商业地产基金的领跑者。高和也是国内第一支基于互联网的私募REITs(高和-阿里招财宝-中投保私募REITs)的发起人。

在商业地产资产证券化领域,高和资本专注于两个重要方向:
其一、参与发起私募REITs,投资次级资金并负责物业的资产管理和价值提升;
其二、高和也是国内第一家专注于商业物业资产证券化产品的资产服务商。高和通过特别流动性支持,认购次级份额的方式实现风险参与,提升信用评级,降低发行难度和发行风险;协助形成风险定价机制,改变“重发轻管”的行业现状,保护投资人利益,变被动风险管理为主动风险管理。

http://www.gohighfund.com/

RESIMAC

更新中...

http://www.resimac.com.au

华福证券

华福证券有限责任公司成立于1988年6月,是我国首批成立的券商之一。公司在资产管理、投行业务、自营投资等领域已形成特色和优势,并在北京、上海、福州等全国主要城市设有20家分公司和80多家证券营业部,形成了一个行政管理总部(福州)和两个业务管理总部(上海、北京)的组织管理架构;下设两个全资子公司华福资本投资有限公司(从事PE股权投资)和兴银投资有限公司(从事另类投资),以及一个控股公募基金,华福基金管理有限责任公司。

公司专注于创新型、特色化投行资本中介业务,以投融资功能为基础,涵盖债权、夹层、权益投资的投行业务产品体系,并积极布局资产证券化业务,大力引进资本市场专业人才,发挥集团内联动机制,提升综合金融服务能力。

http://www.gfhfzq.com.cn/

高登世德金融科技有限公司

高登世德金融科技有限公司是国家重点扶持的金融科技与大数据创新企业,在国家级高新区资金的大力支持下,承担多项国家高新区金融科技与大数据创新项目。公司以其在金融大数据管理和资产证券化管理的独得国际经验与核心专利技术,旨在为国内金融企业提供与国际实务接轨的覆盖资产证券化全业务流程的整套解决方案。

公司创始团队与核心技术团队全部来自全球排名前二十位银行的资金财务部(Treasury),拥有丰富的大型金位银行的资金财务部(Treasury),拥有丰富的大型金融项目开发与实施成功经验,充分掌握发达国家银行核心的资产负债表管理、资金转移定价、流动性风险定价与管理、利率风险定价与管理、资产证券化等核心金融科技,尤其拥有自主知识产权及专利。

作为资产证券化金融科技公司的典型代表, 2015 年 10 月 10 日中央电视台新闻联播重点报道了高登世德金融科技有限公司的团队、技术与产品。公司当前服务的主要客户民生银行,京东金融和贵州银行,为其提供资产证券化管理系统技术服务。

高登世德金融科技可以提供金融企业资产负债表管理与风险管理定价的整套解决方案,可以提供覆盖资产证券化全业务流程的整套解决方案。

http://www.goldenstand.cn/

鑫沅资产管理有限公司

鑫沅资产管理有限公司经中国证监会证监许可[2014]144号文批准于2014年2月设立,是从事特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务的专业化资产管理公司.

鑫沅资产是鑫元基金子公司,作为南京银行金融版图的重要成员,鑫沅资产秉承“稳健进取”的经营理念,践行“责任金融”的使命,履行”和谐共赢”的宗旨,依托南京银行和紫金山●鑫合金融家俱乐部平台,构建资产管理、资产证券化、产业基金、新三板、并购基金、投贷结合等创新业务的核心竞争能力,运用创新的金融工具和产品设计为客户提供横跨货币市场、资本市场以及实体经济的投融资服务,旨在成为同业机构的资产管理“好伙伴”。

http://www.xyamc.com

TMF Group

TMF Group是全球最大的结构性融资实体管理公司之一,在主要的在岸和离岸司法管辖区内都有我们的专业团队。我们在结构性融资领域拥有相当丰富的经验, 专注于为全球2,400 多家特殊目的机构提供高品质服务。

我们与证券化资产的发起人、金融机构、投资经理、经办人、受托人、投资者、抵押品管理人和监管部门进行广泛的合作,可提供全套定制的综合服务,满足每次交易的具体需求。

我们的专业团队能够帮助每一位客户一步步实现他们的需求。同时,我们与结构性融资行业领域中领先的法律和税务顾问专家一直保持非常密切的国际合作。我们期待能与您分享我们的相关经验及探讨将如何为您提供定制服务。

TMF Group目前管理着大约 220 个贷款抵押证券/担保债务凭证结构,是提供此类服务中规模最大的全球服务商。1999 年我们负责管理了首个欧洲担保债务凭证交易,并于 2002 年管理了首个重要的欧洲综合担保债务凭证交易。

我们将继续扩大全球结构性融资和证券化市场的服务,预计在未来几年内将持续增长。

如果您有兴趣探讨关于结构性贷款抵押证券及其它证券化资产或结构性融资交易项目,欢迎与我们的专业团队联系

http://www.tmf-group.com/

交银国际信托

http://www.bocommtrust.com/

點石金融服务集团

點石金融服务集团于2014年成立,主要业务包括:资产证券化综合平台;资产证券化投行业务;市场风险管理平台。

點石的资产证券化综合平台服务填补中国市场空白,包括发行计量平台、机构协作平台、计划管理平台、投资管理平台、和资产证券化数据库,为客户提供证券化产品设计、发行协作、证券承销、计划管理、投资管理等一揽子解决方案;同时依托平台服务带来的大量客户资源大力创新开展投行业务,目前已成立多个计划,进入发行阶段。

www.rquest.com.cn

北京中关村融汇金融信息服务有限公司

北京中关村融汇金融信息服务有限公司(简称“惠金所”),是阳光保险集团旗下的互联网金融平台, 是经北京市金融监管部门核准设立的互联网金融信息服务企业,是中关村国家自主创新示范区内首家经园区管理委员会批准以“中关村”命名的互联网金融企业。

惠金所致力为个人、企业、金融机构提供金融资产交易信息服务,打造综合性互联网金融服务平台。为广大投资者提供多样化的投资理财选择,为个人消费和中小微企业提供安全、高效、便捷的融资通道,为非标金融资产提供透明便捷的转让平台,为发展普惠金融、改善民生、促进消费、推动中小微企业发展、提高金融资产的流动性、支持创新型国家建设发挥积极的作用。

惠金所现有资产证券化团队二十人,团队成员来自境内外顶尖金融机构,参与了过去十年中国资产证券化进程中有重要影响的多笔证券化交易,核心团队在2014年、2015年中为超过六百亿元的资产证券化项目提供专业服务。

http://www.hfax.com

安徽兆尹信息科技股份有限公司

安徽兆尹信息科技股份有限公司(股票代码:834392)成立于2007年,创始团队均来自中国科技大学金融工程实验室,并与中科大、新华社合建金融工程实验室及CFC国家金融信息中心。公司致力于为银行、券商、基金、保险、资产管理等金融机构提供大资管专业领域的信息化服务,目前是国内领先的大资管大投行解决方案和系统平台提供商。

——目前研发团队规模超过500人;

——率先推出银行理财资管系统,在银行资管领域市场占有率超过70%;

——率先推出独立的大投行业务管理系统,资产证券化业务管理系统市场占有率第一;

——拥有完整的全市场(银行-券商-信托公司-基金公司)投行业务系统案例;

——在北京,上海,深圳,杭州建有研发中心,在全国10余座重点城市建有实施运维中心,业务范围覆盖全国。

http://www.joyintech.com/joyin2013/

中国REITs联盟

http://www.c-reits.com.cn/

澳龙信息科技(上海)有限公司

作为全球最大的会展IT服务商之一,Info Salons每年为全球超过500场的展览及会议提供包括数据库管理、在线及现场注册登记、观众推广以及移动解决方案等全方位的IT服务。

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